摘要：云服務所體現(xiàn)出的社會分工理念，給社會發(fā)展帶來了深刻影響。而將通信功能(短信、電話、互聯(lián)網即時通訊等)進行封裝打包或提供接口，作為一種服務直接向開發(fā)者交付，則催生出云通信市場。經過多年發(fā)展，國內的云通信市場正逐步走向成熟，具有實力的廠商正逐漸從市場中脫穎而出，并試圖突破SaaS與PaaS的固有界限。

報告核心圍繞PaaS層的云通信服務，呈現(xiàn)基于運營商和互聯(lián)網的云通信市場的發(fā)展現(xiàn)狀。報告從云通信的概念與特點、發(fā)展機遇、產業(yè)鏈結構、商業(yè)模式及未來發(fā)展方向等角度入手，試圖為企業(yè)厘清產業(yè)發(fā)展路徑。

云通信發(fā)展概述

云通信將通信功能放置在云端PaaS層和SaaS層

云通信包含廣義和狹義兩種概念理解。廣義上所有基于互聯(lián)網云服務的語音與數(shù)據通信功能服務都可被稱作“云通信”；狹義上則僅指供開發(fā)者調用的封裝了通信功能的API或SDK，屬于PaaS層的服務。本報告將重點闡述PaaS層的云通信服務，同時兼顧廣義上的云通信概念。

與此同時，我們將“通信”界定為包含基礎運營商業(yè)務和互聯(lián)網業(yè)務的兩類通信形式，主要包括短信、話音、IP通信等，而流量經營業(yè)務不在本報告討論范圍內。

云通信借PaaS之勢，迎來巨大發(fā)展空間

三種云服務類型中，PaaS的起步最為晚近，相比成熟度較高的IaaS和SaaS市場，仍處于發(fā)展初期。目前可追溯到的第一款PaaS產品出現(xiàn)于2006年，其后谷歌推出更加成熟的PaaS產品GAE，新浪隨即將PaaS引入國內市場推出SAE。PaaS經過十年多的發(fā)展，在總體公有云市場中所占的份額逐漸提升。隨著API經濟的來臨，我們預計PaaS將迎來更加廣闊的發(fā)展空間，也將帶動云通信產業(yè)向更高的臺階邁進。

完善產業(yè)鏈分工，成本與效率凸顯云通信的核心價值

云通信作為云服務的一個分支，同樣繼承了其“社會分工”的核心思想。借助于云通信服務，企業(yè)和開發(fā)者得以更加便捷地嵌入各類通信服務，而不必承擔高昂的技術研發(fā)、管理運維、基礎設施采購等費用，也將通信服務中的潛在風險交給更專業(yè)的服務提供商處理。同時，企業(yè)得以將精力集中于自身核心業(yè)務的開發(fā)與創(chuàng)新，凸顯了成本與效率兩方面的價值，也是踐行產業(yè)鏈精細化分工的表現(xiàn)。

根據服務模式和通信原理劃分不同類型

云通信的種類劃分可依據服務模式和通信原理兩個維度進行。按服務模式來說，云通信服務存在SaaS層、PaaS層和私有化部署三種類型。其中SaaS層面向企業(yè)或個人終端消費者，交付形式是標準化的軟件應用；PaaS層主要面向開發(fā)者提供服務，交付物多為SDK或API；私有化部署則主要是向企業(yè)提供整體的通信解決方案。

按通信原理來劃分，云通信可分為基于運營商和基于互聯(lián)網兩大類。兩大類中又可以細分出短信、話音以及IM、實時音視頻、直播等不同通信形式或采用不同核心技術的產品類型。

云通信中的短信業(yè)務主要用于身份驗證與業(yè)務通知

由于手機電話卡實名制的大力推行，手機號碼已經基本可以作為用戶唯一真實身份的判別依據。2015年國家網信辦開始推進的App“后臺實名，前臺自愿”政策，使得App運營人員大多選擇通過短信驗證碼來識別用戶真實身份。在支付、修改信息等重要操作上增加短信驗證環(huán)節(jié)，也能更好地保障用戶的賬戶與資金安全。綁定手機號碼可以有效關聯(lián)用戶信息，并衍生出更多服務。

短信云通信的另一個重要場景在于業(yè)務通知，即用戶一旦觸發(fā)一定的行為，后臺系統(tǒng)自動發(fā)送的服務通知。采用短信通知的形式告知用戶行為信息，能給用戶更好的使用體驗，緩解信息不確定時的焦慮感。

云通信中的話音業(yè)務主要用于隱私通話與分布式呼叫

互聯(lián)網中的個人信息泄漏問題在近幾年逐漸凸顯，促使用戶的個人隱私意識不斷提升。在租用車、物流、中介、咨詢、婚戀交友等場景下，借助云通信的隱私通話功能，用戶得以在不暴露真實電話號碼的情況下與對方進行電話溝通，有效避免了信息泄漏與騷擾電話的難題。

電商、金融、中介等行業(yè)高度依賴于與客戶的電話溝通，云呼叫中心可以作為中間方為客服分配等環(huán)節(jié)提供便利，同時可節(jié)省異地通話的成本。

互聯(lián)網云通信幫助各類App集成應用內社交與直播互動

應用內社交是互聯(lián)網云通信最為重要的業(yè)務場景之一。移動互聯(lián)網進入精細化運營的新階段，新聞資訊、游戲、教育、醫(yī)療、運動健身等各類型的App中都期望通過嵌入社交功能，構筑用戶間的社交關系網絡，提升用戶粘性與活躍度。

直播作為近兩年最受人關注的風口之一，也成為很多行業(yè)應用中的標配功能。教育領域的直播互動打造出更具針對性效果更佳的互動直播教學模式；社交與直播的結合進一步提升了用戶的活躍度，通過打造平臺內的“網紅”形成流量效應。

互聯(lián)網云通信快速搭建商業(yè)溝通與企業(yè)IM能力

云通信也可以被用于搭建商業(yè)溝通的平臺，滿足買賣雙方的多場景溝通需求。此外，云通信另一發(fā)展?jié)摿薮蟮闹匾獔鼍霸谟谄髽I(yè)內部的IM系統(tǒng)搭建。隨著數(shù)字化辦公日益成為幾乎所有企業(yè)的主流辦公形式，搭建一套企業(yè)內部便捷溝通、全終端、多渠道的企業(yè)IM系統(tǒng)顯得尤為必要。定制化的企業(yè)IM服務還可實現(xiàn)IM模塊與CRM、OA、ERP或其他系統(tǒng)的數(shù)據掛接，幫助企業(yè)實現(xiàn)更多特定需求。

政府大力支持云服務發(fā)展的同時規(guī)范市場行為

近年來，從國務院文件到國家意志的“十三五”規(guī)劃，再到工信部及各地市政府的相關政策，都日益重視且大力支持云計算的發(fā)展。與此同時，工信部也陸續(xù)出臺政策規(guī)范云計算產業(yè)的良性發(fā)展，如建立云計算和云服務的統(tǒng)一標準、規(guī)范市場經營行為等；而大力推進的垃圾短信治理行動有效解決了短信市場此前的亂象。

另外，企業(yè)信息化轉型和App實名制等相關政策的推動，也為云通信的繼續(xù)發(fā)展開拓了廣闊空間。

網絡基建完善，底層IaaS日趨成熟，構筑云通信發(fā)展基石

得益于強大的政策推進力度，我國網絡基礎設施建設進展出色?；A電信企業(yè)加快移動網絡建設，其中3G／4G基站數(shù)量在6年間翻了接近三番。同時傳輸網設施也不斷完善，2016年我國光纜線路總長度超過3000萬公里，相比2010年增長了2倍以上。隨著網絡覆蓋范圍和通信服務能力的提升，我國移動3G／4G用戶數(shù)量近年來增長迅猛，至2016年底達到9.4億，占整體用戶數(shù)七成以上。

近年來，政府大力推進云計算發(fā)展，以阿里云、亞馬遜AWS為首的IaaS服務廠商在國內的發(fā)展日趨成熟，為PaaS和SaaS層的云通信發(fā)展奠定了良好的基石。

傳統(tǒng)短信與話音業(yè)務下滑明顯，企業(yè)通信漸成業(yè)務重心

從工信部公布的通信業(yè)統(tǒng)計數(shù)據來看，傳統(tǒng)個人之間的點對點短信量逐年下滑，至2016年在總體移動短信量中的占比預計已不足30%。反觀以企業(yè)短信(行業(yè)短信)為主的非點對點短信，數(shù)量保持穩(wěn)定且略有上升之勢。與此同時，電信收入結構繼續(xù)向互聯(lián)網接入和移動流量業(yè)務傾斜，話音收入占比已跌至總體收入的25%。傳統(tǒng)個人短信與話音業(yè)務受互聯(lián)網通信的影響顯著，業(yè)務規(guī)模已經沒有重新回暖的可能，傳統(tǒng)運營商業(yè)務的重心勢必逐漸轉移到面向企業(yè)的服務中。

社交與直播熱情持續(xù)高漲，契合App精細化運營思路

自互聯(lián)網出現(xiàn)以來，社交一直是其中最為光彩奪目的一部分，也見證了互聯(lián)網發(fā)展與興盛的歷史進程。進入移動互聯(lián)網時代，社交依然牢牢占據主導地位，網民的移動社交熱情也持續(xù)高漲。近兩年，直播成為社交領域最受矚目的形式，根據艾瑞mUserTracker的監(jiān)測數(shù)據，僅2016年的12個月，網絡直播類App(不含游戲直播、電視直播等)的月獨立設備數(shù)就實現(xiàn)翻番。隨著手機網民數(shù)量不斷攀升，手機網民占總體網民比例至2016年底已超過95%，已經觸碰到增長的“天花板”。移動互聯(lián)網進入存量市場后要求運營人員樹立精細化運營的思路，而應用內社交關系的建立則恰恰與之契合。

傳統(tǒng)企業(yè)加速互聯(lián)網轉型，企業(yè)IM需求旺盛

近年來我國傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化、信息化轉型加速，企業(yè)的文件處理、數(shù)據流轉、資源管理等各方面企業(yè)行為都轉移至數(shù)字平臺進行處理。根據CNNIC公布的數(shù)據，截至2016年底我國企業(yè)使用計算機和互聯(lián)網的比例分別達到99.0%和95.6%，已經基本實現(xiàn)企業(yè)層面的網絡全覆蓋。另一方面，大中型企業(yè)經營擴張后跨地域、跨組織辦公的場景增多，再加上員工工作方式日益靈活推動移動辦公風潮的悄然興起，企業(yè)內部對IM、遠程會議等產品的需求更加旺盛。

中美云通信基本同期發(fā)展，但美企全球服務能力遠勝中國

中美兩國大約都在21世紀初開始出現(xiàn)云通信的雛形，不同之處在于美國是以話音業(yè)務起家，出現(xiàn)了一批打著“Voice2.0”旗號的公司如Jaxtr、Jajah等；而中國最先出現(xiàn)并日趨成熟的市場則是短信市場。此后基礎電信業(yè)務順勢發(fā)展，形成較為成熟的產業(yè)。而互聯(lián)網云通信服務的蓬勃發(fā)展則較為晚近，且中國在該領域的能力與市場成熟度相比美國均更勝一籌。

不過，由于美國企業(yè)與應用大多面向全球消費者，間接使得向它們提供云通信服務的廠商擁有更好的全球服務能力。當然，隨著國內應用出海，國內的云通信服務商的國際客戶數(shù)量及全球服務能力也將得到進一步提升。

Twilio作為全球云通信標桿企業(yè)，業(yè)務模式被普遍看好

Twilio于2016年6月在納斯達克上市，成為當年唯一申請上市的硅谷獨角獸創(chuàng)業(yè)公司。Twilio作為全球云通信行業(yè)的領軍者，主要為客戶(App和Web應用開發(fā)者)提供通信能力的API接口，服務包括Uber、WhatsApp、Airbnb在內的全球客戶。從其業(yè)務發(fā)展歷程中可以清晰看出Twilio從單一的語音接口業(yè)務起家，逐漸發(fā)展出包含SMS、MMS、VoIP、視頻的多方位通信業(yè)務。上市后，Twilio向通信互聯(lián)網化發(fā)展的步伐愈加清晰。根據其2016年財報，Twilio全年總營收達到2.77億美元，同比2015年增長66%，其業(yè)務模式被普遍看好。

云通信產業(yè)鏈

產業(yè)鏈上游日益成熟，中游合作伙伴助力服務拓展，下游客戶以開發(fā)者和企業(yè)為主。

云通信產業(yè)圖譜

云通信的SaaS廠商大多聚焦于特定應用場景，PaaS廠商則存在跨運營商和互聯(lián)網兩大業(yè)務的平臺型企業(yè)。

云通信廠商通過整合上游運營商資源，向下游客戶收費

云通信服務的核心價值即在于整合較為分散的運營商資源。這種“資源整合”可以理解為兩方面的含義：一是被不同電信運營商分隔開的通道資源，云服務廠商可以向下游客戶提供整合后的運營商通信能力；二是不同通信方式之間跨運營商網絡、IP網絡，互聯(lián)網通信中又包含文字、圖片、視頻、實時音視頻對話、直播、紅包等紛繁復雜的通信形式，云服務廠商可以整合技術各異的通信方式向下游客戶提供統(tǒng)一集成的通信能力。

云通信的發(fā)展趨勢

基于IP的融合通信將逐漸取代單一的運營商業(yè)務

“融合通信”的概念并非最近剛剛興起，早在數(shù)年前隨著移動互聯(lián)網的飛速發(fā)展，OTT業(yè)務對傳統(tǒng)電信業(yè)務產生巨大沖擊時就有運營商提出了RCS(RichCommunicationServices)的發(fā)展策略。而伴隨云服務的發(fā)展成熟，UCaaS(UnifiedCommunicationsasaService)的概念也開始出現(xiàn)。由于人們富媒體的訴求日益強烈，傳統(tǒng)單一的運營商業(yè)務無法滿足用戶需求；而基于IP的融合通信通過整合不同通信方式與手段，通過構建融合的通信體系架構實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務的融合，具有高度的兼容性和互通性，將成為未來云通信領域的主導力量。

廠商的全球服務能力將隨國內應用出海獲得良好發(fā)展

根據前述中美兩國云通信廠商在全球服務能力上的巨大差距，國內廠商的全球服務能力將隨著客戶(即應用)的出海不斷完善。在移動應用出海領域，我們也看到以live.me為代表的社交類與諸多動作、策略類游戲應用的表現(xiàn)尤為出色，這為云通信的海外客戶獲取提供了巨大的想象空間。國內云通信廠商想要提升全球服務能力，必須加快兩方面的布局：一是運營商層面需要拓展并打通全球電信運營商資源，二是互聯(lián)網層面需要建立更多覆蓋全球的數(shù)據中心節(jié)點。

企業(yè)級IM市場大有可為，但單獨的IM產品吸引力正在減弱

企業(yè)內外部的信息交流作為一種剛需，證明了企業(yè)級IM市場穩(wěn)定可靠且前景十足的商業(yè)價值。不過，標準化的企業(yè)IM產品定制化能力不足，容易形成封閉的產品生態(tài)，其對于企業(yè)管理者的吸引力正逐漸減弱。另一方面，近些年企業(yè)系統(tǒng)架構層面掀起了從c/s到SOA轉變的浪潮。IM作為企業(yè)系統(tǒng)架構的核心能力，與CRM、OA、ERP、SCM等各類企業(yè)自有應用或第三方應用無縫對接，迎合了松耦合與去中心化的發(fā)展思路。單獨的企業(yè)IM產品將逐漸被具有定制化開發(fā)能力的企業(yè)級IM平臺替代，幫助企業(yè)根據自身業(yè)務需求靈活調整其應用系統(tǒng)架構。

來源：艾潤咨詢