摘要：云服務(wù)所體現(xiàn)出的社會分工理念，給社會發(fā)展帶來了深刻影響。而將通信功能(短信、電話、互聯(lián)網(wǎng)即時通訊等)進行封裝打包或提供接口，作為一種服務(wù)直接向開發(fā)者交付，則催生出云通信市場。經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)的云通信市場正逐步走向成熟，具有實力的廠商正逐漸從市場中脫穎而出，并試圖突破SaaS與PaaS的固有界限。

報告核心圍繞PaaS層的云通信服務(wù)，呈現(xiàn)基于運營商和互聯(lián)網(wǎng)的云通信市場的發(fā)展現(xiàn)狀。報告從云通信的概念與特點、發(fā)展機遇、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式及未來發(fā)展方向等角度入手，試圖為企業(yè)厘清產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。

云通信發(fā)展概述

云通信將通信功能放置在云端PaaS層和SaaS層

云通信包含廣義和狹義兩種概念理解。廣義上所有基于互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)的語音與數(shù)據(jù)通信功能服務(wù)都可被稱作“云通信”；狹義上則僅指供開發(fā)者調(diào)用的封裝了通信功能的API或SDK，屬于PaaS層的服務(wù)。本報告將重點闡述PaaS層的云通信服務(wù)，同時兼顧廣義上的云通信概念。

與此同時，我們將“通信”界定為包含基礎(chǔ)運營商業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的兩類通信形式，主要包括短信、話音、IP通信等，而流量經(jīng)營業(yè)務(wù)不在本報告討論范圍內(nèi)。

云通信借PaaS之勢，迎來巨大發(fā)展空間

三種云服務(wù)類型中，PaaS的起步最為晚近，相比成熟度較高的IaaS和SaaS市場，仍處于發(fā)展初期。目前可追溯到的第一款PaaS產(chǎn)品出現(xiàn)于2006年，其后谷歌推出更加成熟的PaaS產(chǎn)品GAE，新浪隨即將PaaS引入國內(nèi)市場推出SAE。PaaS經(jīng)過十年多的發(fā)展，在總體公有云市場中所占的份額逐漸提升。隨著API經(jīng)濟的來臨，我們預(yù)計PaaS將迎來更加廣闊的發(fā)展空間，也將帶動云通信產(chǎn)業(yè)向更高的臺階邁進。

完善產(chǎn)業(yè)鏈分工，成本與效率凸顯云通信的核心價值

云通信作為云服務(wù)的一個分支，同樣繼承了其“社會分工”的核心思想。借助于云通信服務(wù)，企業(yè)和開發(fā)者得以更加便捷地嵌入各類通信服務(wù)，而不必承擔高昂的技術(shù)研發(fā)、管理運維、基礎(chǔ)設(shè)施采購等費用，也將通信服務(wù)中的潛在風(fēng)險交給更專業(yè)的服務(wù)提供商處理。同時，企業(yè)得以將精力集中于自身核心業(yè)務(wù)的開發(fā)與創(chuàng)新，凸顯了成本與效率兩方面的價值，也是踐行產(chǎn)業(yè)鏈精細化分工的表現(xiàn)。

根據(jù)服務(wù)模式和通信原理劃分不同類型

云通信的種類劃分可依據(jù)服務(wù)模式和通信原理兩個維度進行。按服務(wù)模式來說，云通信服務(wù)存在SaaS層、PaaS層和私有化部署三種類型。其中SaaS層面向企業(yè)或個人終端消費者，交付形式是標準化的軟件應(yīng)用；PaaS層主要面向開發(fā)者提供服務(wù)，交付物多為SDK或API；私有化部署則主要是向企業(yè)提供整體的通信解決方案。

按通信原理來劃分，云通信可分為基于運營商和基于互聯(lián)網(wǎng)兩大類。兩大類中又可以細分出短信、話音以及IM、實時音視頻、直播等不同通信形式或采用不同核心技術(shù)的產(chǎn)品類型。

云通信中的短信業(yè)務(wù)主要用于身份驗證與業(yè)務(wù)通知

由于手機電話卡實名制的大力推行，手機號碼已經(jīng)基本可以作為用戶唯一真實身份的判別依據(jù)。2015年國家網(wǎng)信辦開始推進的App“后臺實名，前臺自愿”政策，使得App運營人員大多選擇通過短信驗證碼來識別用戶真實身份。在支付、修改信息等重要操作上增加短信驗證環(huán)節(jié)，也能更好地保障用戶的賬戶與資金安全。綁定手機號碼可以有效關(guān)聯(lián)用戶信息，并衍生出更多服務(wù)。

短信云通信的另一個重要場景在于業(yè)務(wù)通知，即用戶一旦觸發(fā)一定的行為，后臺系統(tǒng)自動發(fā)送的服務(wù)通知。采用短信通知的形式告知用戶行為信息，能給用戶更好的使用體驗，緩解信息不確定時的焦慮感。

云通信中的話音業(yè)務(wù)主要用于隱私通話與分布式呼叫

互聯(lián)網(wǎng)中的個人信息泄漏問題在近幾年逐漸凸顯，促使用戶的個人隱私意識不斷提升。在租用車、物流、中介、咨詢、婚戀交友等場景下，借助云通信的隱私通話功能，用戶得以在不暴露真實電話號碼的情況下與對方進行電話溝通，有效避免了信息泄漏與騷擾電話的難題。

電商、金融、中介等行業(yè)高度依賴于與客戶的電話溝通，云呼叫中心可以作為中間方為客服分配等環(huán)節(jié)提供便利，同時可節(jié)省異地通話的成本。

互聯(lián)網(wǎng)云通信幫助各類App集成應(yīng)用內(nèi)社交與直播互動

應(yīng)用內(nèi)社交是互聯(lián)網(wǎng)云通信最為重要的業(yè)務(wù)場景之一。移動互聯(lián)網(wǎng)進入精細化運營的新階段，新聞資訊、游戲、教育、醫(yī)療、運動健身等各類型的App中都期望通過嵌入社交功能，構(gòu)筑用戶間的社交關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，提升用戶粘性與活躍度。

直播作為近兩年最受人關(guān)注的風(fēng)口之一，也成為很多行業(yè)應(yīng)用中的標配功能。教育領(lǐng)域的直播互動打造出更具針對性效果更佳的互動直播教學(xué)模式；社交與直播的結(jié)合進一步提升了用戶的活躍度，通過打造平臺內(nèi)的“網(wǎng)紅”形成流量效應(yīng)。

互聯(lián)網(wǎng)云通信快速搭建商業(yè)溝通與企業(yè)IM能力

云通信也可以被用于搭建商業(yè)溝通的平臺，滿足買賣雙方的多場景溝通需求。此外，云通信另一發(fā)展?jié)摿薮蟮闹匾獔鼍霸谟谄髽I(yè)內(nèi)部的IM系統(tǒng)搭建。隨著數(shù)字化辦公日益成為幾乎所有企業(yè)的主流辦公形式，搭建一套企業(yè)內(nèi)部便捷溝通、全終端、多渠道的企業(yè)IM系統(tǒng)顯得尤為必要。定制化的企業(yè)IM服務(wù)還可實現(xiàn)IM模塊與CRM、OA、ERP或其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)掛接，幫助企業(yè)實現(xiàn)更多特定需求。

政府大力支持云服務(wù)發(fā)展的同時規(guī)范市場行為

近年來，從國務(wù)院文件到國家意志的“十三五”規(guī)劃，再到工信部及各地市政府的相關(guān)政策，都日益重視且大力支持云計算的發(fā)展。與此同時，工信部也陸續(xù)出臺政策規(guī)范云計算產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，如建立云計算和云服務(wù)的統(tǒng)一標準、規(guī)范市場經(jīng)營行為等；而大力推進的垃圾短信治理行動有效解決了短信市場此前的亂象。

另外，企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型和App實名制等相關(guān)政策的推動，也為云通信的繼續(xù)發(fā)展開拓了廣闊空間。

網(wǎng)絡(luò)基建完善，底層IaaS日趨成熟，構(gòu)筑云通信發(fā)展基石

得益于強大的政策推進力度，我國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進展出色。基礎(chǔ)電信企業(yè)加快移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其中3G／4G基站數(shù)量在6年間翻了接近三番。同時傳輸網(wǎng)設(shè)施也不斷完善，2016年我國光纜線路總長度超過3000萬公里，相比2010年增長了2倍以上。隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和通信服務(wù)能力的提升，我國移動3G／4G用戶數(shù)量近年來增長迅猛，至2016年底達到9.4億，占整體用戶數(shù)七成以上。

近年來，政府大力推進云計算發(fā)展，以阿里云、亞馬遜AWS為首的IaaS服務(wù)廠商在國內(nèi)的發(fā)展日趨成熟，為PaaS和SaaS層的云通信發(fā)展奠定了良好的基石。

傳統(tǒng)短信與話音業(yè)務(wù)下滑明顯，企業(yè)通信漸成業(yè)務(wù)重心

從工信部公布的通信業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，傳統(tǒng)個人之間的點對點短信量逐年下滑，至2016年在總體移動短信量中的占比預(yù)計已不足30%。反觀以企業(yè)短信(行業(yè)短信)為主的非點對點短信，數(shù)量保持穩(wěn)定且略有上升之勢。與此同時，電信收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)向互聯(lián)網(wǎng)接入和移動流量業(yè)務(wù)傾斜，話音收入占比已跌至總體收入的25%。傳統(tǒng)個人短信與話音業(yè)務(wù)受互聯(lián)網(wǎng)通信的影響顯著，業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)沒有重新回暖的可能，傳統(tǒng)運營商業(yè)務(wù)的重心勢必逐漸轉(zhuǎn)移到面向企業(yè)的服務(wù)中。

社交與直播熱情持續(xù)高漲，契合App精細化運營思路

自互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)以來，社交一直是其中最為光彩奪目的一部分，也見證了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與興盛的歷史進程。進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，社交依然牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位，網(wǎng)民的移動社交熱情也持續(xù)高漲。近兩年，直播成為社交領(lǐng)域最受矚目的形式，根據(jù)艾瑞mUserTracker的監(jiān)測數(shù)據(jù)，僅2016年的12個月，網(wǎng)絡(luò)直播類App(不含游戲直播、電視直播等)的月獨立設(shè)備數(shù)就實現(xiàn)翻番。隨著手機網(wǎng)民數(shù)量不斷攀升，手機網(wǎng)民占總體網(wǎng)民比例至2016年底已超過95%，已經(jīng)觸碰到增長的“天花板”。移動互聯(lián)網(wǎng)進入存量市場后要求運營人員樹立精細化運營的思路，而應(yīng)用內(nèi)社交關(guān)系的建立則恰恰與之契合。

傳統(tǒng)企業(yè)加速互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，企業(yè)IM需求旺盛

近年來我國傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化、信息化轉(zhuǎn)型加速，企業(yè)的文件處理、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、資源管理等各方面企業(yè)行為都轉(zhuǎn)移至數(shù)字平臺進行處理。根據(jù)CNNIC公布的數(shù)據(jù)，截至2016年底我國企業(yè)使用計算機和互聯(lián)網(wǎng)的比例分別達到99.0%和95.6%，已經(jīng)基本實現(xiàn)企業(yè)層面的網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。另一方面，大中型企業(yè)經(jīng)營擴張后跨地域、跨組織辦公的場景增多，再加上員工工作方式日益靈活推動移動辦公風(fēng)潮的悄然興起，企業(yè)內(nèi)部對IM、遠程會議等產(chǎn)品的需求更加旺盛。

中美云通信基本同期發(fā)展，但美企全球服務(wù)能力遠勝中國

中美兩國大約都在21世紀初開始出現(xiàn)云通信的雛形，不同之處在于美國是以話音業(yè)務(wù)起家，出現(xiàn)了一批打著“Voice2.0”旗號的公司如Jaxtr、Jajah等；而中國最先出現(xiàn)并日趨成熟的市場則是短信市場。此后基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)順勢發(fā)展，形成較為成熟的產(chǎn)業(yè)。而互聯(lián)網(wǎng)云通信服務(wù)的蓬勃發(fā)展則較為晚近，且中國在該領(lǐng)域的能力與市場成熟度相比美國均更勝一籌。

不過，由于美國企業(yè)與應(yīng)用大多面向全球消費者，間接使得向它們提供云通信服務(wù)的廠商擁有更好的全球服務(wù)能力。當然，隨著國內(nèi)應(yīng)用出海，國內(nèi)的云通信服務(wù)商的國際客戶數(shù)量及全球服務(wù)能力也將得到進一步提升。

Twilio作為全球云通信標桿企業(yè)，業(yè)務(wù)模式被普遍看好

Twilio于2016年6月在納斯達克上市，成為當年唯一申請上市的硅谷獨角獸創(chuàng)業(yè)公司。Twilio作為全球云通信行業(yè)的領(lǐng)軍者，主要為客戶(App和Web應(yīng)用開發(fā)者)提供通信能力的API接口，服務(wù)包括Uber、WhatsApp、Airbnb在內(nèi)的全球客戶。從其業(yè)務(wù)發(fā)展歷程中可以清晰看出Twilio從單一的語音接口業(yè)務(wù)起家，逐漸發(fā)展出包含SMS、MMS、VoIP、視頻的多方位通信業(yè)務(wù)。上市后，Twilio向通信互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展的步伐愈加清晰。根據(jù)其2016年財報，Twilio全年總營收達到2.77億美元，同比2015年增長66%，其業(yè)務(wù)模式被普遍看好。

云通信產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈上游日益成熟，中游合作伙伴助力服務(wù)拓展，下游客戶以開發(fā)者和企業(yè)為主。

云通信產(chǎn)業(yè)圖譜

云通信的SaaS廠商大多聚焦于特定應(yīng)用場景，PaaS廠商則存在跨運營商和互聯(lián)網(wǎng)兩大業(yè)務(wù)的平臺型企業(yè)。

云通信廠商通過整合上游運營商資源，向下游客戶收費

云通信服務(wù)的核心價值即在于整合較為分散的運營商資源。這種“資源整合”可以理解為兩方面的含義：一是被不同電信運營商分隔開的通道資源，云服務(wù)廠商可以向下游客戶提供整合后的運營商通信能力；二是不同通信方式之間跨運營商網(wǎng)絡(luò)、IP網(wǎng)絡(luò)，互聯(lián)網(wǎng)通信中又包含文字、圖片、視頻、實時音視頻對話、直播、紅包等紛繁復(fù)雜的通信形式，云服務(wù)廠商可以整合技術(shù)各異的通信方式向下游客戶提供統(tǒng)一集成的通信能力。

云通信的發(fā)展趨勢

基于IP的融合通信將逐漸取代單一的運營商業(yè)務(wù)

“融合通信”的概念并非最近剛剛興起，早在數(shù)年前隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，OTT業(yè)務(wù)對傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)產(chǎn)生巨大沖擊時就有運營商提出了RCS(RichCommunicationServices)的發(fā)展策略。而伴隨云服務(wù)的發(fā)展成熟，UCaaS(UnifiedCommunicationsasaService)的概念也開始出現(xiàn)。由于人們富媒體的訴求日益強烈，傳統(tǒng)單一的運營商業(yè)務(wù)無法滿足用戶需求；而基于IP的融合通信通過整合不同通信方式與手段，通過構(gòu)建融合的通信體系架構(gòu)實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)的融合，具有高度的兼容性和互通性，將成為未來云通信領(lǐng)域的主導(dǎo)力量。

廠商的全球服務(wù)能力將隨國內(nèi)應(yīng)用出海獲得良好發(fā)展

根據(jù)前述中美兩國云通信廠商在全球服務(wù)能力上的巨大差距，國內(nèi)廠商的全球服務(wù)能力將隨著客戶(即應(yīng)用)的出海不斷完善。在移動應(yīng)用出海領(lǐng)域，我們也看到以live.me為代表的社交類與諸多動作、策略類游戲應(yīng)用的表現(xiàn)尤為出色，這為云通信的海外客戶獲取提供了巨大的想象空間。國內(nèi)云通信廠商想要提升全球服務(wù)能力，必須加快兩方面的布局：一是運營商層面需要拓展并打通全球電信運營商資源，二是互聯(lián)網(wǎng)層面需要建立更多覆蓋全球的數(shù)據(jù)中心節(jié)點。

企業(yè)級IM市場大有可為，但單獨的IM產(chǎn)品吸引力正在減弱

企業(yè)內(nèi)外部的信息交流作為一種剛需，證明了企業(yè)級IM市場穩(wěn)定可靠且前景十足的商業(yè)價值。不過，標準化的企業(yè)IM產(chǎn)品定制化能力不足，容易形成封閉的產(chǎn)品生態(tài)，其對于企業(yè)管理者的吸引力正逐漸減弱。另一方面，近些年企業(yè)系統(tǒng)架構(gòu)層面掀起了從c/s到SOA轉(zhuǎn)變的浪潮。IM作為企業(yè)系統(tǒng)架構(gòu)的核心能力，與CRM、OA、ERP、SCM等各類企業(yè)自有應(yīng)用或第三方應(yīng)用無縫對接，迎合了松耦合與去中心化的發(fā)展思路。單獨的企業(yè)IM產(chǎn)品將逐漸被具有定制化開發(fā)能力的企業(yè)級IM平臺替代，幫助企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求靈活調(diào)整其應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)。

來源：艾潤咨詢